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【央视新闻客户端】
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来源：张忆东策略世界
2026年的春季行情 ，是一场关于“新质生产力 ”与“全球流动性边际改善 ”的重新共鸣 。近期行情调整颠簸恰似“倒车接人”，重点布局“十五五规划 ”的重点领域与具备全球竞争力的中国优势资产。
一 、 AI行情：去伪存真而非Game Over ，回调只是重定价
核心逻辑：不要被短期的波动蒙蔽了双眼 ，AI科技革命仍处于“基础设施建设期 ”，美联储降息周期还将延续，类似1997-98的互联网浪潮而非1999-2000年 。
当前的回调是市场对“大力出奇迹 、扩大资本开支以增效”旧叙事的纠偏 ，及对“Agent颠覆性”新叙事的适应 ，叠加美联储人事提名引发的风险偏好变化 。我们判断这更像拥挤交易后的仓位与估值消化，而非产业趋势逆转；只要算力投入持续转化为产品迭代与真实需求 ，回调就不是AI熄火 ，而是“去伪存真 ”后的再定价、再出发。
1． 资本开支的“豪赌 ”昭示AI浪潮的巨大惯性：2026年美股六大科技巨头资本支出预计高达 6500亿美元（高基数下同比再激增55%），中国四大互联网巨头资本开支增速将达 77%。
2． 从“对话玩具”到“生产工具 ”的质变：2026年将是Agent与多模态的“落地年 ” ，AI正进化为能直接介入工作流 、具备规划与执行能力的“数字员工” 。同时资本市场对AI的定价锚正转向“商业化效率与可计费场景 ” 。
二 、 流动性展望：春节后的“水暖 ”时刻
核心逻辑：流动性恰似股市的氧气 ，展望春节后，中美流动性环境或将出现共振 ，为春季行情提供进攻的动能。
1． 美国：沃什提名后的“惊弓之鸟”与修复 。我们认为 2026年美联储政策易松难紧 ，短期政策重心更可能是降息而非缩表 。随着市场对新主席风格的定价完成，美元指数的强势难以持续。美股科技股的回调更多是技术性修正 ，待VIX波动率回落 ，全球风险偏好将重新回暖 。
2． 中国：从“有形之手 ”干预到“内生性 ”活水 。中国央行货币政策“适度宽松”的基调明确。央行1月已通过MLF和买断式逆回购实现中长期流动性净投放约1万亿元，有效稳定了市场预期 。展望2026年全年，货币政策仍有进一步宽松空间 ，低利率环境延续 ，内地资产荒逻辑强化，A股和港股的流动性支撑依然牢固 。
春节后展望：节后资金返场是历史规律 ，叠加人民币汇率升值（对一篮子货币升约5%） ，外资回流动力增强。 保险资金（新增保费30%配置指引）与公募基金的中长期资金入市正在制度化 。当前无风险收益率处于低位，居民存款向“机构化、权益化 ”迁移的大趋势不可逆转 。
中国股市具备高性价比：MSCI中国PB仅1.69x ，显著低于新兴市场均值2.80x；标普500相对MSCI中国的未来12个月PE溢价超80% ，中国资产处于极具吸引力的配置区间。特别是港股后续具有“Short cover ”动能，卖空成交占比在2月5日冲到21%的历史高位之后有所回调 ，但目前仍在18%高位徘徊。
2026年2-3月 ，中国股市将迎来“情绪修复”与“资金回补”的双重驱动，中国的“两会预期 ”与美国的“降息预期 ”可能重燃——将在春节后成为影响全球资金流向与风险偏好的关键变量 ，进一步凸显中国资产（尤其是港股）的配置吸引力 。春季行情值得期待 。
三 、 市场展望：春天花会开 ，中国股市春季会震荡向上
核心逻辑：在经历了风险出清后，市场风格将更加清晰。我们不应纠结于短期市场波动，而应聚焦于“十五五”规划下的产业大势 。
投资建议：登高稳行乃至匍匐前进 ，成长拥抱“十五五 ” ，价值“老树开新花 ”
1． 未来产业：时代的贝塔（Bet
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