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【央视新闻客户端】
作者：瑞安?弗拉斯特利卡
人工智能近期在股市掀起巨大波澜，Alphabet 、Anthropic 、Altruist 等公司的 AI 产品正在重塑从软件到金融服务的各行各业。但有一个名字却明显淡出了市场焦点：OpenAI 。
这位曾经的 AI 领域标杆似乎已被竞争对手超越，至少市场普遍是这么认为 。不过 ，华尔街并未放弃 ChatGPT 的开发商 ，以及与其深度绑定的一众公司。
惠灵顿管理公司科技团队联合负责人、全球创新策略联合投资组合经理布莱恩?巴贝塔表示：
“今年某个时候，OpenAI 很有可能推出新模型 ，重新夺回市场焦点 ，扭转外界认为它落后的印象 。届时，OpenAI 概念股也将随之受益 。”
近几个月 ，与 OpenAI 相关的公司股价承受巨大压力。OpenAI 概念股组合今年以来已下跌 13% ，而 Alphabet 概念股组合则大涨 22% 。市场情绪急需转向 。
周四，OpenAI 概念股组合上涨 0.2% ，Alphabet 概念股组合大涨 1.2%。
但投资专业人士越来越认为 ，OpenAI 的落后只是暂时现象 。一旦市场情绪持续好转，英伟达 、甲骨文 、微软、CoreWeave 、超威半导体等核心合作伙伴的股价有望迎来反弹 。
去年秋天 ，Alphabet 的 Gemini 模型广受好评后 ，市场对 OpenAI 技术领先地位的看法开始转变。今年，Anthropic 的 Claude 模型又成为焦点，多次引发与 OpenAI 存在竞争关系的公司股价下跌 。
巴贝塔表示：
“其他 AI 公司表现不错 ，但迄今为止 ，没有证据表明它们的成功在增长或使用量上对 OpenAI 造成了实质性冲击 。 ”
情绪的下一次转向可能为 OpenAI 重新打开局面。近期报告显示，ChatGPT 的收入趋势正在改善。本月早些时候 ，公司还发布了新版 Codex AI 编程助手 ，得到 CEO 萨姆?奥特曼的高度认可 。
下一个关键催化剂是 OpenAI 新一轮融资，这将反映出投资者对这家仍在亏损的公司的信心 ，尤其是在 Anthropic 风头正劲的背景下 。OpenAI 计划融资最高 1000 亿美元。据报道 ，英伟达即将敲定 200 亿美元 投资，微软和亚马逊也在洽谈投资事宜 。
巴贝塔称：
“如果能以更高估值完成融资 ，说明做过尽职调查的投资者认可其进展 ，这是信心投票，至少能降低产业链公司短期风险 。 ”
瑞穗证券交易部门在周三报告中写道 ，OpenAI 的融资势头 “看起来积极” ，进一步改善了其生态系统的市场情绪。
瑞穗股票交易董事总经理丹尼尔?奥雷根写道：
“这与上周形成鲜明对比，当时亚马逊和谷歌都公布了巨额资本开支指引 。很多空头将其解读为 OpenAI 竞争加剧，但这种交易逻辑很快就逆转了 。 ”
OpenAI 产业链公司的核心问题 ，在于其持续融资能力和收入增长速度。据汇丰银行去年 11 月测算 ，从现在到 2033 年，OpenAI 的收入与支出计划之间存在约 2070 亿美元 的缺口 。如果用户转向竞争对手产品 ，填补这一缺口将变得更加困难 。
Roundhill Financial 首席 ETF 策略师托马斯?迪法齐奥表示：
“如果 OpenAI 无法回答投资者关于如何弥合支出与收入缺口的问题 ，这将体现在产业链公司的股价走势上。 ”
他补充道：
“Anthropic 的崛起，让市场对 OpenAI 能否兑现承诺的看法变得复杂 。如果 Anthropic 成为领导者 ，势必影响市场对 OpenAI 能否跟上增长 、或其增长溢价是否合理的信心 。”
Roundhill 正在调整其 AI 投资组合 ，以反映 Alphabet 的 AI 领先地位，边际上减持 OpenAI 概念股。但迪法齐奥强调 ，市场情绪可能重新转向利好 OpenAI ，并支撑相关股票。
甲骨文是绑定 OpenAI 最知名的公司之一 。其股
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